همه‌ی کار فروش، روی پرونده‌ی همان مشتری
پیدا از چهار بخش ساخته شده که داده‌ی مشترک دارند: فروش، پیگیری، عملیات و مدیریت. هر چه در یک بخش ثبت شود، در بخش‌های دیگر هم دیده می‌شود.
فروش
از سرنخ تا پیش‌فاکتور تأییدشده، بدون این‌که اطلاعات مشتری دوباره وارد شود.
- سرنخ‌ها و امتیازدهی
- سرنخ با منبعش ثبت می‌شود و امتیاز می‌گیرد. فیلتر پیشرفته، بازه‌ی زمانی و برد کانبان برای مراحل فروش.
- پرونده‌ی شخص و سازمان
- تایم‌لاین تماس‌ها، ایمیل‌ها، اسناد، پیش‌فاکتورها و نظرهای تیم. می‌توانید هم‌تیمی‌ها را در نظر نام ببرید و برچسب بزنید.
- پیش‌فاکتور در چهار مرحله
- استعلام، اقلام، قیمت‌گذاری و بازبینی. پیش‌فاکتور پذیرفته‌شده قفل می‌شود و فقط مدیر سیستم می‌تواند اصلاحش کند.
- محصولات
- فهرست کالا و خدمات با قیمت، که پیش‌فاکتورها از روی آن ساخته می‌شوند.
پیش‌فاکتور
PQ-1047
مشتری
صنایع غذایی مهرگان
- استعلام
- اقلام
- قیمت‌گذاری
- بازبینی
| شرح | تعداد | مبلغ (تومان) |
|---|---|---|
| پمپ سانتریفیوژ استیل CP-40 | ۲ | ۲۴٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| تابلو برق کنترل خط | ۱ | ۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| نصب و راه‌اندازی | ۱ | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ |
- جمع اقلام
- ۴۴٬۲۰۰٬۰۰۰
- مالیات بر ارزش افزوده، ۱۰٪
- ۴٬۴۲۰٬۰۰۰
- مبلغ نهایی
- ۴۸٬۶۲۰٬۰۰۰
در انتظار تأیید مدیر فروشارجاع از سارا نوری
پیگیری
هیچ تماسی بی‌نتیجه بسته نمی‌شود: هر تماس یا پیگیری بعدی دارد یا دلیل بسته شدن.
- تماس‌ها
- ثبت تماس ورودی و خروجی روی پرونده، با نتیجه و یادداشت. با سانترال پاناسونیک هم یکپارچه می‌شود.
- پیگیری تماس
- پیگیری بعدی در همان فرم تماس زمان‌بندی می‌شود و روز موعد به کارتابل می‌آید.
- وظایف
- نمای فهرست یا برد کانبان. هر وظیفه به سرنخ، شخص یا سازمانی وصل است.
- فعالیت‌ها و تقویم
- جلسه‌ها و فعالیت‌های تیم در تقویم، کنار تماس‌ها و وظایف.
- ایمیل
- ایمیل‌های ارسالی و دریافتی روی پرونده‌ی مشتری.
- نظر و نام‌بردن
- نظر روی هر رکورد، با نام‌بردن از هم‌تیمی و اعلان برای او.
عملیات
جایی که کار بین آدم‌ها جابه‌جا می‌شود و تکراری‌ها خودکار می‌شوند.
- کارتابل و ارجاع
- صف کار هر نفر به ترتیب اولویت. ارجاع با یادداشت و پیگیری وضعیت.
- استودیوی اتوماسیون
- گردش‌کار با رویداد و اقدام، و گزارش هر اجرا. بیشتر بخوانید
- قیف بازاریابی
- تبدیل هر منبع و کمپین از سرنخ تا فروش، با فرم میزبانی‌شده و دریافت وب‌هوک.
- اسناد و رسانه
- کتابخانه‌ی فایل، و پیوست سند به سرنخ، درخواست و سازمان.
- گفت‌وگوی تیمی
- اتاق‌های تیمی و پیام مستقیم، داخل همان سامانه.
- بازارچه‌ی اتصال‌ها
- ملی‌پیامک، تلگرام و ووکامرس را از تنظیمات فعال کنید.
مدیریت و دسترسی
هر نفر فقط آن‌چه را لازم دارد می‌بیند و تغییر می‌دهد.
| کاربران و دعوت‌ها | دعوت با ایمیل، تعلیق و فعال‌سازی دوباره‌ی کاربر |
|---|---|
| نقش‌ها | دسترسی دیدن، ساختن، ویرایش و حذف برای هر بخش |
| پایپ‌لاین‌ها و برچسب‌ها | مراحل فروش و برچسب‌های مخصوص کسب‌وکار شما |
| کلید API و وب‌هوک | اتصال سامانه‌های داخلی، با گزارش تحویل هر وب‌هوک |
ماژولی که لازم دارید اینجا نیست؟
ماژول‌های اختصاصی را روی همان هسته‌ی پیدا برایتان برنامه‌نویسی می‌کنیم، با همان پرونده‌ی مشتری، نقش‌ها و اتوماسیون.